在赛艇上大败，在家里喝酒的裕次和健次。筱田优的大粉丝健次推荐裕次，但并没有表现出特别好的反应。那天晚上，裕子在睡觉的时候变成了篠田裕。第二天早上，醒来的健次惊讶于篠田优睡在旁边。
夏日周五的晚上，工薪阶层的纯和朋友圭一一起喝酒。末班车没有了，圭一来到纯家里也在家喝酒。当时，纯是AV女优辻井炎的粉丝。第二天的午后，圭一不知为何变成了女性体化，变成了辻井炎。
竹笋和米月是●从学校时代开始的好朋友。为了上同一所大学，两个人来到了东京。虽然Takeshi不受女性欢迎，但是Mitsu很受女性欢迎，偶尔也会带着女性回家。有一天，小武迷上了名为“天然美月”的AV女优，向美月推荐她。早上起来发现，美月是AV女优天然美月。
好友高达是美谷朱里的超级粉丝。被kouta推荐借了美谷朱里的AV，不过，其实最近即使想自慰也不能很好地射精烦恼着。那天也没能射精就睡着了的我，醒来后不知为何变成了美谷朱里的身体……。来到房间的kouta对美谷朱里的身体非常兴奋，一半强行插入。明明应该不喜欢和男性做朋友，但是我渐渐开始注意到自己心中隐藏的心情……。
挚友菅野是深田结梨的超级粉丝。在菅野的劝说下借了深田结梨的AV，第二天早上好几次拔了出来，醒来的我不知为何变成了深田结梨的身体！！虽然很吃惊，但试着手淫了一下，突然刮起了潮，真实感受到了女人身体的敏感。这时菅野来到了家里，半强行插入了兴奋的菅野。身体变成女人我也变成男人。化妆啦，让我穿制服啦，明明应该这么讨厌的……。
小学开始的好友健次是川上奈奈美的超级粉丝。在健次的劝说下，借了川上奈奈美的AV，第二天早上我醒了，不知道为什么变成了川上奈奈美的身体！！以为是梦，正享受着女人的身体，健次来到了房间。看来这是现实，最喜欢川上奈奈美的健次在我的身体里非常兴奋，就这样半强行插入了。身体是女人，但我是我。明明讨厌和男性朋友做朋友的……。
